二姜（姜照柏、姜雷）在A股原本有三家上市公司：鹏都农牧、国中水务、鹏欣资源。

  国中水务：搞污水处理的，按理说是个旱涝保收的行业，不会有啥大起大落，但随着BT项目的到期，污水处理厂陆续移交给政府，导致其主要经营业务收入逐年减少，24年收入2.8亿，已不足3亿，踏入准退市门槛。24年原本想收购汇源果汁，来个华丽转身，摆脱困境，然而命运多舛，25年一季度宣布收购失败，再次跌入深渊。

  鹏欣资源：原主要经营业务收入阴极铜、硫酸、氢氧化钴及贸易，没啥特色，17年增发收购二姜的奥尼金矿，想转身黄金开采，收购对价19.4亿（4亿现金+2.2亿鹏欣股权），并签下对赌协议，2018-2024年奥尼金矿净利润不低于19.4亿元。收购完成之后，由于疫情及开采难度，奥尼金矿迟迟没能复产，导致承诺期内，业绩完成-3.6亿，离19.4亿差23亿，这下彻底把自己玩死了。

  24年公司收购西选厂、Tau矿，金矿开始复产，基本面迎来拐点。鹏欣的主要看点是黄金，其他的都是打酱油的，不表，本文重点讨论鹏欣的黄金。

  奥尼金矿：原有矿井1-7号矿井，平均开采深度1600-2000米，其中6#、7#相对较浅1400米（也是目前重点开发的区域），2#、4#开采深度达2300米。目前复产的是6号矿的P1区域、OD项目。

  24年收购Tau矿后，公司利用Tau矿的10号井开采奥尼金矿的6号矿区。

  看到这个储量，估计你们也没啥感觉，没有对比就没有伤害，我们对比一下同行，就了解这一个储量的威力了：

  赤峰黄金：24年公布的储量是390.1吨，平均品位3.61%，市值500亿，对应的每吨黄金储量市值是1.28亿/吨，24年生产黄金15.16吨，25年预计生产16.7吨。

  山金国际：24年储量277.234吨，品位1.68%，市值562亿，吨黄金储量市值2.03亿/吨，24年生产黄金8.04吨，25年预计生产8吨。

  山东黄金：24年储量2635.84吨，品位2.35%，市值1355亿，吨黄金储量市值0.514亿/吨。24年生产黄金46.17吨。

  鹏欣：储量694.58吨，品位6.98%，市值100亿，吨黄金储量市值0.144亿/吨。

  无论是从储量，还是在品位上，鹏欣是极具优势的。鹏欣市值一直较低，主要是黄金没有复产。没复产的根本原因，是开采深度和地下水的原因。

  奥尼金矿主要的储量是6-7号区域，也是目前重点开采区域，开采深度较低，约1400米。

  1、2024 年 2 月公司收购 Tau 矿资产组，通过Tau 矿的 10 号井设施开采奥尼金矿的 6 号井资源，全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。

  2、2025年一季度黄金矿石开采量 87,586 吨，每月开采量约为3万吨。一季度末未处理的矿石量约为36万吨。

  （1）继续加强 10 号井及 P1 项目的矿石产量，通过加大对掘进工程的投入，继续增加采场和采矿队伍，提升矿量，提升 10 号井和 6 号井的协同效应。

  （2）推进 W 矿 1 期项目建设，引进国内经验比较丰富的采矿团队和先进的井下作业设备，提升矿石开采的机械化程度，降低开采成本，计划 W1 项目 2025 年上半年产矿；

  （3）推进 1&3 号井的可研编制进度，加快 1&3 号井复产进度，通过对确定性和品位高的 1&3 号井快速建设，1&3 号为高品位矿，如复产，未来可期。

  西选厂：7#井附近，为矿石处理厂，设计产能190万吨/年，目前第一条生产线已投产，设计解决能力为7万吨/月。

  1、2024 年 11 月，西选厂正式复产，12 月成功产出首块合质金。年度内生产黄金1.14公斤，销售1.14公斤，收入68.71万元（602.72元/克），成本66.56万元（583.86元/克，规模效应尚未体现，导致成本高）。

  3、西选厂：西选厂一条线万吨，离满产还早，未来几个月仍有较大的提升潜力。

  4、公司预计2025年黄金产销量为1.8吨（收入约10.8亿，按650元/克计算），折合矿石处理量约为33万吨。这个预计相对来说还是比较保守，一是西选厂尚未满产有提升潜力，二是公司计划修复第二条产线。

  1、矿石产量：25年一季度末未处理矿石量约为36万吨，4-12月保守预计9*3=27万吨，矿石总量65万吨。

  2、黄金产能：3月份为2.5万吨，假设12月底满产7万吨，每月产能增加0.5万吨，预计4-12月出来矿石量45万吨，按平均品位5.36计算，黄金产量2.4吨，对应收入15.6亿（650元/克）+1季度收入1.23亿=全年收入16.8亿元，目测净利不会低于5亿。

  公司17年并购重组时，交易对方获得公司220,265,693股+4亿现金，对并购资产作出业绩承诺：2018 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润（以下简称“累计实现净利润”）不低于194,386.08 万元。

  截止2024年末，标的资产完成利润-36,423.93万元，与194,386.08 万元相差-230,810.01万元。根据并购协议，二姜需向公司支付4亿现金，并返还所得股份2.2亿股（一元回购或赠送给全体股东）。

  相当于公司花了7年时间，白捡一金矿，真这样不爽都不行！收购金矿的时候1150美元/盎司，目前黄金的价格已经上涨到接近3300美元/盎司。

  4月28日，上交所下发重组业绩承诺补偿有关事项的监管工作函，节后看公司如何回复。

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